Niedziela, 17 października 2021

20 najczęściej zadawanych pytań w Excelu dla analityków finansowych

22 września 2021

Jeśli jesteś analitykiem finansowym, Twoim zadaniem jest bycie konsultantem finansowym dla firmy i dostarczanie jej niezbędnych informacji i analiz. Oceniając bieżący rynek finansowy, nadążając za aktualnymi trendami i przewidując możliwe sytuacje, Twoja opinia jest kluczowa dla finansowej przyszłości firmy. Twoje słowo pomoże firmie zainwestować w lepszy biznes i ocenić ich decyzje finansowe.

I mówiąc, że Twoja praca jest bardzo kluczowa nie jest niedopowiedzeniem w ogóle. Jesteś jednym stojąc między firmą i jej niepowodzeń finansowych. A także, to jest powód, że firmy, przy zatrudnianiu analityka finansowego, będzie zwrócić się do ważnych pytań wywiadu. Jednym z tematów, o które zapytają Cię na stanowisku analityka finansowego jest Microsoft Excel. Ze względu na fakt, że jest to najczęściej używane narzędzie wśród analityków finansowych i firm, dla których pracują, należy skupić się na umiejętności programu Excel.

Oczywiście, ankieter będzie zadawać typowe pytania o siebie, swoją wiedzę finansową i chęć do pracy w firmie w ogóle, jak również. Na przykład, pytania takie jak "dlaczego chcesz być analitykiem finansowym?" lub "dlaczego chcesz pracować w tej firmie, a nie innej?" są najczęstsze i nieco banalne. W tym wpisie pytania skupiają się wyłącznie na Twoich (jako analityka finansowego) umiejętnościach w zakresie Microsoft Excel i wiedzy ogólnej.

Jakiego narzędzia użyłbyś do tworzenia wizualnych wykresów, diagramów i arkuszy kalkulacyjnych?

Tak, ankieter może przejść do pytania Microsoft Excel z tematem Excel ukryte w jednym z pytań. Jako analityk finansowy, Microsoft Excel jest jednym z najbardziej (jeśli nie najbardziej) używanych narzędzi w swoim arsenale. A także, jeśli spojrzeć na narzędzia, które można tworzyć wizualne wykresy i wykresy z, nie ma wiele konkurencji tam.

Przykładowa odpowiedź na to pytanie może brzmieć: "Microsoft Excel zawsze był i będzie moim głównym narzędziem do tworzenia ilustrowanych wykresów, diagramów czy wprowadzania danych do arkuszy kalkulacyjnych. Są one używane przez miliony, jeśli nie przez miliardy, ekspertów na całym świecie, ponieważ jest bardzo przyjazny dla użytkownika i pełen funkcji."

Czy uważasz, że dla analityka finansowego ważne jest, aby być przyzwyczajonym do VBA?

Teraz, przed rozmową kwalifikacyjną, poćwicz również swoją znajomość Visual Basic for Applications (VBA). Możliwość pojawienia się na rozmowie kwalifikacyjnej, a później w samej pracy zależy od tego, na jaki typ stanowiska aplikowałeś. Jednak nigdy nie jest źle, więc ucz się i poznaj przydatne narzędzie, które może Ci pomóc na rozmowie kwalifikacyjnej, a potem w pracy.

Przykładowa odpowiedź: "Niezależnie od tego, o jaką firmę lub jakie stanowisko się ubiega; analityk finansowy powinien być przyzwyczajony do każdego nowoczesnego i użytecznego narzędzia, jakie może znaleźć. A VBA jest jednym z nich, z pomocą makr może być pomocnym narzędziem w procesie pracy."

Co to jest tabela przestawna? Kiedy z niej korzystać?

Szansa na to, że na rozmowie kwalifikacyjnej pojawi się pytanie o tabelę przestawną lub wykres przestawny jest większa niż na jakikolwiek inny temat. Jest to jedno z najbardziej wykorzystywanych narzędzi programu Microsoft Excel, z którego możesz korzystać jako analityk finansowy.

Przykładowa odpowiedź na pytanie o tabelę przestawną może brzmieć: "Tabela przestawna to funkcja programu Excel, która służy do sortowania, podsumowywania i filtrowania danych. Można ją wykorzystać, gdy mamy do czynienia z ogromną ilością danych."

Na czym polega funkcja LOOKUP w Excelu?

Nie jest możliwe, aby zapamiętać i studiować każdą funkcję programu Microsoft Excel, ponieważ ma ich ponad 400. Ale to, co możesz zrobić, to badania i ćwiczenia na tych najczęściej używanych przed rozmową kwalifikacyjną tylko po to, aby wzmocnić swoją wiedzę na ich temat. LOOKUP jest jedną z tych funkcji.

Przykładowa odpowiedź: "Funkcja LOOKUP w Excelu służy do znajdowania dokładnych lub częściowych dopasowań w przetwarzanych danych. Posiada funkcję VLOOKUP do wyszukiwania pionowego oraz HLOOKUP do wyszukiwania poziomego."

Czy wolisz korzystać z programu Microsoft Excel za pomocą myszy czy klawiatury?

To pytanie może wydawać się podchwytliwe. Ponieważ prosta (i oczywista) odpowiedź brzmi "oba z nich". Jednak dla osoby przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną i ogólnie dla działu finansowego może być ważne, jeśli zatrudniony zostanie ktoś, kto dobrze radzi sobie ze skrótami klawiaturowymi. Dlatego pamiętaj, że skróty klawiaturowe oszczędzają czas.

Przykładowa odpowiedź: "Chociaż ważne jest, aby używać kombinacji tych dwóch metod, preferuję głównie skróty klawiaturowe i klawisze. Dzięki temu nie muszę sięgać po myszkę i tracić czasu".

Jak można zabezpieczyć swój plik Excela?

Microsoft Excel posiada funkcję włączenia hasła przed otwarciem pliku. Mimo, że jest to ochrona o niskim poziomie bezpieczeństwa, to i tak możliwe jest zablokowanie innym osobom dostępu do Twojego pliku Excela zabezpieczonego hasłem.

Przykładowa odpowiedź na temat bezpieczeństwa w Excelu może brzmieć: "Arkusze programu Excel można zabezpieczyć hasłem z poziomu paska narzędzi znajdującego się powyżej w sekcji Recenzja".

Jakie są formaty danych stosowane w programie Microsoft Excel?

W sumie jest 11 narzędzi formatowania danych, z których możesz korzystać w Excelu. Podanie kilku przykładów będzie jednak wystarczające, chyba że ankieter chce, abyś wymienił każdy z nich.

Przykładowa odpowiedź: "Excel ma wiele formatów danych; ale, najczęściej używane przeze mnie to liczby, daty, procenty i waluty".

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Jest to proste pytanie wymagające prostej odpowiedzi. Nie potrzebujesz wymyślnych wyjaśnień do tego pytania, zdanie lub dwa powinny wystarczyć, aby ankieter zobaczył, że wiesz, o czym mówisz.

Przykładowa odpowiedź: "Arkusz kalkulacyjny jest istotą programów takich jak Microsoft Excel. Jest to cyfrowy arkusz księgowy."

Z czego składa się Excel?

Ponownie, możesz spodziewać się, że chcą, abyś policzył i wymienił każdą sekcję Excela. Ale oni chcą tylko wiedzieć, że rozumiesz kluczowe elementy oprogramowania, którego używasz i będziesz używać podczas pracy tam.

Przykładowa odpowiedź: "Główne elementy programu Microsoft Excel składają się z kolumn i wierszy. Ponadto małe okienka, w których umieszczasz dane, nazywane są komórkami."

Co to jest funkcja SUM?

Te pytania dotyczące Excela mogą wahać się od ogólnego i prostego pytania do bardzo konkretnej funkcji lub zastosowania narzędzia. Funkcja SUM, podobnie jak funkcja LOOKUP, jest jedną z tych, które są używane bardzo dużo w finansach i księgowości. Najlepiej zapoznać się z nią przed rozmową o pracę.

Przykładowa odpowiedź: "Funkcja SUM pomaga zsumować dane dla każdego z wybranych przez Ciebie wierszy i kolumn. Pozwala zaoszczędzić sporo czasu niezależnie od wielkości danych, z jakimi masz do czynienia."

Na czym polega funkcja JEŻELI?

Przykładowa odpowiedź: "Funkcja JEŻELI podaje możliwe wyniki podczas sprawdzania pewnych warunków. Jeśli warunki są prawdziwe lub fałszywe, to instrukcje if pokazują wyniki zgodne z tymi warunkami."

Czy można dostosować pasek narzędzi szybkiego dostępu?

Przykładowa odpowiedź: "Pasek narzędzi szybkiego dostępu w programie Excel pomaga zaoszczędzić czas i nie marnuje uwagi użytkownika na wyszukiwanie przydatnych skrótów. Jeśli jednak chcesz zmienić te skróty, aby dostosować je do własnych potrzeb, możesz to zrobić."

W jaki sposób można zawinąć tekst?

Chociaż możesz być przyzwyczajony do automatycznego zawijania tekstu w innych programach Microsoft, takich jak Word, w Excelu musisz zawinąć tekst ręcznie. Tylko pamiętaj, aby pokazać im, że o tym wiesz.

Przykładowa odpowiedź: "Możesz zawinąć tekst, zaznaczając cały tekst lub tylko zaznaczając komórkę i klikając przycisk 'Zawiń tekst' znajdujący się na karcie Strona główna. Możesz dostosować rozmiar komórki, przesuwając jej pionowe i poziome linie."

Jakie są formaty raportów w Excelu?

Przykładowa odpowiedź: "Istnieją trzy formaty raportów: Forma zwarta, konspekt i forma tabelaryczna".

Co się stanie, jeśli klikniesz przycisk pokazany strzałką?

Wraz z wybuchem epidemii Covid-19 ilość osobistych rozmów kwalifikacyjnych znacznie się zmniejszyła. Nie oznacza to jednak, że w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej można skorzystać z platformy czatu wideo, takiej jak Zoom, Google Meet czy Skype. Mogą więc pojawić się pytania wizualne, takie jak to.

Przykładowa odpowiedź na tego typu pytanie może brzmieć: "Wszystkie komórki w arkuszu zostaną zaznaczone".

Jaki jest cel wstawiania komentarzy? W jaki sposób się to robi?

Przykładowa odpowiedź na temat komentarzy może brzmieć: "Celem dodawania komentarzy jest doprecyzowanie danych lub informacji w komórce lub pozostawienie dodatkowych notatek dla osób, które będą później przeglądać ten sam arkusz. Dodawanie komentarzy odbywa się poprzez zaznaczenie komórki, kliknięcie na niej prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji "Wstaw komentarz".

Jaka jest kolejność w ciągu funkcji matematycznych?

Kolejność funkcji matematycznych jest ważna szczególnie dla analityków finansowych pracujących w finansach. Kolejność można zapamiętać zapamiętując słowo 'BEDMAS'.

Przykładowa odpowiedź: "Kolejność funkcji matematycznych to Nawiasy, Wykładniki, Dzielenie, Mnożenie, Dodawanie i Odejmowanie".

Co to jest formatowanie warunkowe?

Podobnie jak w przypadku pytań typu "co to jest...", nie ma potrzeby szczegółowego opisu, jakbyś to zapamiętał. To tylko zaszkodzi Twoim szansom na zdobycie pracy. Wyjaśnienie, co to jest i być może podanie prostego przykładu pozwoli osobie przeprowadzającej rozmowę zorientować się, że wiesz, o czym mówisz.

Przykładowa odpowiedź na temat formatowania warunkowego może brzmieć: "Formatowanie warunkowe pomaga sformatować dowolne komórki na podstawie ich wartości danych. Na przykład chcesz, aby wszystkie komórki, które zawierają wartość 5, zostały wyróżnione i wyróżnione kursywą. Korzystając z formatowania warunkowego, Excel wykona to zadanie za Ciebie w kilka sekund."

Co to jest formuła, a co to jest funkcja?

Ponownie, nie wahaj się udzielać prostych, ale adekwatnych odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź na temat różnicy między formułą a funkcją może brzmieć: "Funkcja to wbudowane narzędzie w programie Excel, który posiada ponad 400 funkcji. Z drugiej strony, formuła jest tworem użytkownika, który nakazuje programowi wykonywanie zadań. Formuła ma w sobie wiele funkcji, ale funkcja, aby działać, nie musi zawierać formuły."

Czego Twoim zdaniem brakuje w programie Microsoft Excel?

Kluczowym czynnikiem, który należy tutaj uwzględnić jest uczciwość. Nie ma znaczenia, czy kochają i używają tylko Excela do swoich finansowych przedsięwzięć. Jeśli jesteś szczery o tym, co nawet nie lubisz o programie, mogą one dostarczyć Ci rozwiązań lub innych narzędzi, które pomogą Ci z przepływem pracy.

Przykładową wadą Excela może być: "Największą wadą programu Microsoft Excel jest brak możliwości współpracy między zespołem pracowników".

Cel pytań w Excelu

Niezależnie od tego, jak duża lub jak różna jest firma lub instytucja, do której aplikujesz, prawie wszystkie stanowiska pracy na stanowisku analityka finansowego korzystają z programu Microsoft Excel. Jest to jedno z najbardziej kluczowych narzędzi, które należy brać pod uwagę w miejscu pracy. Dlatego też pytania na jego temat są zadawane i skupiają się również na rozmowach kwalifikacyjnych.

Przeglądanie tych potencjalnych pytań, badania i szukając odpowiedzi na tematy, które uważasz, że brakuje są niektóre z działań, które należy podjąć przed rozmową kwalifikacyjną. Rozmówcy i rekruterzy są poinstruowani o zatrudnianiu ludzi, którzy spełniają potrzeby firmy, a co najważniejsze ich wymagania. Bo pamiętaj, że jesteś kręgosłupem wszystkich decyzji finansowych, które firma podejmuje.

Do czego analitycy finansowi używają Excela?

Dokonywanie podstawowych arkuszy kalkulacyjnych

Każdy analityk finansowy lub każda osoba, która jest w sektorze finansowym ma do czynienia z liczbami. Liczby zamieniają się w dane, a dane zamieniają się w wykresy i diagramy. W każdej chwili w tej fazie przetwarzania danych, arkusze kalkulacyjne mogą być używane i są zawsze używane. Jest to niezbędne narzędzie dla analityka finansowego w celu gromadzenia, zapisywania i przetwarzania danych.

Niestandardowe formatowanie

Bądźmy szczerzy, nawet jeśli jesteś analitykiem finansowym, patrzenie tylko na liczby przez cały dzień, każdego dnia, może być trochę zniechęcające. Dlatego też ogromna kolekcja funkcji Excela, a także możliwość dostosowania formatowania na wszystkim, pomaga w kolorowaniu i formatowaniu przetwarzanych danych. Tworząc wykresy i grafy, a także dostosowując każdy najmniejszy szczegół, taki jak kolor, rozmiar i kształt, będziesz gotowy do prezentacji.

Przechowywanie danych i nawigacja po nich

Excel funkcjonuje jako "strażnik" Twoich danych. Przechowując je, pozwala również na płynne poruszanie się po nich niezależnie od wielkości zbioru danych lub bazy danych. Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, niektóre z jego funkcji, takie jak LOOKUP, SUM i JEŻELI są kluczowymi elementami nawigacji po danych w Excelu.

Modelowanie finansowe

Co składa się na proces budowania modelu finansowego?

- Oszacowanie wartości firmy i prognozowanie możliwych wyników decyzji finansowych
- Porównywanie wartości netto i cen sprzedaży innych firm
- Testowanie scenariuszy "co by było gdyby".
- Planowanie i alokacja budżetu


Wszystkie te kroki są niezbędne do stworzenia modelu finansowego jako analityk finansowy. A niezbędnym narzędziem do ich wykonania jest Microsoft Excel.

Jakie umiejętności są potrzebne, aby zostać analitykiem finansowym?

Wymagany zestaw umiejętności dla Ciebie, aby być analitykiem finansowym może się zmienić w oparciu o potrzeby i wymagania firmy. Jednak każdy analityk finansowy powinien wziąć na umiejętności, począwszy od rachunkowości technicznej do komunikacji społecznej. Oznacza to, że powinien składać się z kombinacji umiejętności technicznych, jak również to, co jest nazywane miękkie umiejętności.

Edukacja

Ale przed wyliczeniem i wyszczególnieniem potrzebnych umiejętności dla analityka finansowego, spójrzmy na edukację część tego. Ponieważ bez względu na to, czy ubiegał się o junior lub starszy analityk finansowy pozycji, prawie wszystkie firmy i przedsiębiorstwa wymagają, aby uzyskać tytuł licencjata w matematyce lub matematyki / finansów związane z kierunkiem.

Ponadto, na górze, magistra, ponownie w podobnych dziedzinach byłoby przydatne dla Ciebie, aby dostać się na szczycie niektórych innych kandydatów. Jednak, jak to jest z prawie każdej dziedzinie biznesu, wykształcenie nie ma znaczenia, jeśli nie można pokazać go z umiejętności, które nabyłeś.

Umiejętności

Umiejętności techniczne

Jak wspomniano kilka razy w tym wpisie na blogu, analityk finansowy powinien być zaznajomiony z Microsoft Excel. Oprócz tego, powinieneś być chętny do nauki nowych narzędzi i oprogramowania księgowego i finansowego, aby nadążyć za firmą i rozwijającym się światem. Nauka i zapoznanie się z programami takimi jak Microsoft Access i SQL tylko przybliży Cię do szczytu.

Umiejętności księgowe

Nie ma niespodzianki tutaj, analityk finansowy powinien być ekspertem w jego lub jej umiejętności księgowych. Umiejętności księgowe to podstawa sektora finansowego. Obliczanie, księgowanie, zarządzanie, planowanie, strategowanie, badanie i przetwarzanie danych to jego podstawowe procesy. Raportowanie i analizowanie bilansów, śledzenie przepływu środków pieniężnych oraz tworzenie rachunków zysków i strat to tylko niektóre z zadań, o które będziesz poproszony, aby wykorzystać swoje umiejętności księgowe. Analityk finansowy, który nie ma lub jest słaby w rachunkowości w Excelu nie będzie postępować bardzo daleko w ich karierze.

Umiejętności społeczne

Jako analityk finansowy, jesteś również częścią zespołu, działu i organizacji. Efektywna komunikacja z innymi członkami zespołu, przełożonymi, menedżerami i szefami pomoże Ci we wspinaczce po drabinie sukcesu.

Umiejętności przywódcze

Jesteś członkiem zespołu, tak, ale jeśli chcesz awansować i dotrzeć na szczyt, powinieneś pokazać swoje umiejętności jako lider, jak również. Nie wahaj się prosić o więcej i trudniejsze zadania oraz ubiegać się o stanowiska kierownika lub kierownika projektu. Pokaż swoje umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia, aby zrobić krok naprzód. Jednak podejmuj te kroki i akceptuj awanse tylko i wyłącznie wtedy, gdy jesteś pewien, że wykonasz zadanie.

Umiejętności analityczne

Identyfikowanie problemów, prognozowanie potencjalnych negatywnych lub pozytywnych wyników i wyznaczanie celów finansowych może wydawać się, że są one związane z pracą. Jednakże, jest to bardzo trudne dla analityka finansowego do obsługi tych zadań, jeśli nie mają umiejętności analityczne, aby je osiągnąć.

Formuły i funkcje programu Excel, które musisz znać jako analityk finansowy

  • LOOKUP (VLOOKUP i HLOOKUP)
  • JEŻELI (z AND / OR)
  • SUM
  • INDEKS (używany również jako INDEKS DOPASOWANIA): INDEX jest formułą, która może być używana jako alternatywa dla LOOKUP. Jej zadaniem jest zwrócenie wartości komórki na podstawie numeru jej wiersza i kolumny.
  • XNVP: Formuła ta analizuje wartość firmy w oparciu o przepływy pieniężne i daty.
  • XIRR: Formuła ta, podobna do XNVP, oblicza wewnętrzną stopę zwrotu w oparciu o przepływy pieniężne i konkretne daty dla danej firmy.
  • CONCATENATE: Chociaż jest to jedna z najbardziej podstawowych formuł w Excelu, jest ona również jedną z najbardziej użytecznych. CONCATENATE łączy tekst, daty, liczby analityczne i ogólnie dane z różnych komórek w jedną.
  • RANK: Ta formuła jest oszczędnością czasu. Szereguje komórki według ich wartości w porządku malejącym lub rosnącym.
  • INDIRECT: Formuła INDIRECT sprawdza się wyjątkowo dobrze podczas pracy z dużą ilością danych. Jej zadaniem jest podsumowanie tekstu lub komórek z danymi w postaci odwołania do komórki. Odniesienie to może być stosowane w tym samym arkuszu lub nawet w różnych plikach Excela z różnymi arkuszami.

Szablony Excel dla analityków finansowych

Szablon analizy progu rentowności

Szablon analizy progu rentowności Someka został zaprojektowany w celu zaplanowania i zaprogramowania założeń dotyczących przychodów i kosztów. Każdy nowy start-up musi obliczyć swoją inwestycję i sprzedaż, którą otrzyma w zamian. Z tego szablonu w sekcji dla sprawozdań finansowych, a także wykres liniowy, wykres dystrybucji kosztów i wykres słupkowy, będziesz ilustrować swoje prognozy wizualnie.

Ponadto, pochodzi z możliwością dostosowywania, jak również w celu uczynienia każdego wykresu i wykres gotowy do prezentacji. A najważniejszą zaletą, którą można uzyskać poprzez pobranie tego szablonu, w przeciwieństwie do innych drogich i skomplikowanych konkurentów online, jest bezpłatny!

Szablon Arkusza Bilansu

Someka oferuje darmowy szablon bilansu, który pozwoli Ci stworzyć profesjonalnie zaprojektowany, ale łatwy w użyciu bilans finansowy dla Twojej firmy. Ten szablon pozwoli Ci uświadomić sobie trendy finansowe, znaleźć problemy w rachunkach i prognozować przyszłe decyzje finansowe o wiele łatwiej. Posiada również funkcję, która pozwala na tworzenie wielu różnych wykresów, aby pokazać swoje obliczenia wskaźników finansowych. Przetworzy on wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące aktywów, zobowiązań i kapitału własnego i stworzy profesjonalnie zaprojektowany wykres, który będziesz mógł wydrukować lub pokazać na prezentacji. I jak każdy z wymienionych szablonów Someka, jest on kompatybilny zarówno z urządzeniami Mac jak i Windows.

Szablon rachunku zysków i strat

Ten szablon jest starannie zaprojektowany, aby pokazać roczne przychody i straty firmy oraz szczegółowy arkusz kalkulacyjny lub wykres, aby pokazać całkowite wydatki firmy. Jeśli używasz różnych szablonów również dla swojego sprawozdania finansowego lub rachunku zysków i strat, ten szablon ma również oba te elementy wbudowane w niego! Kompleksowy szablon Excel Someka jest całkowicie darmowy i gotowy do użycia!

Szablon rachunku przepływów pieniężnych

Darmowy szablon Excel dla rachunku przepływów pieniężnych Someka pomoże Ci stworzyć rachunek przepływów pieniężnych w oparciu o dokładny wgląd w rentowność Twojej firmy teraz i w przyszłych okresach. Oblicza i rejestruje każdą transakcję gotówkową i może dostarczyć szczegółowych wykresów i diagramów w oparciu o te dane. Jeśli chcesz śledzić i przechowywać przepływy pieniężne firmy, to jest to szablon dla Ciebie!